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乱世出英雄，东晋皇帝智商堪忧，大臣忙着争权夺利，刘裕就出现了。
这时候的北方，慕容家分成了两派，分别是慕容垂领导的后燕和慕容冲为主的西燕。姚苌死后，儿子姚兴在位。把符坚的儿子符登追着打，不久兵败如山倒，前秦正式灭亡。
随着慕容垂的东挡西杀，后燕国土面积大增，已经成了北方领土面积最大的国家。
这时候，另一个国家即将崛起，就是拓跋家的魏，也就是史书上称为北魏的国家。
北魏兼并了铁佛氏，得牛马无数，实力大增，觉得有了和后燕博弈的资本。
这天北魏皇帝拓跋珪派堂弟拓跋仪来出使后燕。
慕容垂有点奇怪，往常都是拓跋珪亲自来磕头拜见，今天怎么换了堂弟过来呢。带着这个疑问，慕容垂设下宴席，亲自接见了拓跋仪。
喝着酒，不由得就要问：‘’往年都是魏王
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